智勤控股有限公司（9913.HK） （「智勤控股」或「集团」）首次公开招股（IPO）国际配售已正式开簿，并将于8月6日（四）关簿，艾德证券期货为是次股份发售之联席牵头经办人，以下为发行详情：
| 发行资料 | |
| 发行人： | 智勤控股有限公司 |
| 股票代码： | 9913.HK |
| 发行类型： | 股份发售及在香港联合交易所主板上市 |
| 艾德证券期货之角色： | 联席牵头经办人 |
| 独家保荐人： | 丰盛融资有限公司 |
| 发行结构： | 90.0%为配售股份/ 10.0%为香港公开发售（取决于回拨机制与超额配股权） |
| 价格区间： | 每股股份0.52港元至0.64港元 |
| 基础发行： | 250,000,000股股份，占发行后总股本之25% |
| 基础发行规模： | 130百万-160百万港元 |
| 基础发行新旧股比例： | 100% 新股 |
| 超额配股权： | 37,500,000 股股份，占发行后总股本27.71% |
| 行使全部超额配股权后发行： | 100%新股 |
| 行使全部超额配股权后发行规模： | 149.5百万-184百万 |
| 市盈率（绿鞋前）*： | 2019-2020财年历史市盈率约9.83倍至 12.1倍 |
| 市盈率（绿鞋后）*： | 2019-2020财年历史市盈率约10.2倍至 12.56倍 |
| * 2019-2020财年核心净利润：五千二百八十万港元 | |
| 回拨机制： | 当香港公开发售超购达15倍／50倍／100倍或以上时，全球发售基础规模的30%／40%／50%将回拨至香港公开发售部分 |
| 交易单位元： | 4,000 股 |
| 锁定期： | 公司：6个月 |
| 控股股东：6+6个月 | |
| 发行限制： | Reg S |
| 所得款项用途： | 约85.0%以拨付新获授项目及已投标项目的预付成本； |
| 约5.0%将用作扩充人力，并将约500,000港元用于提供员工培训，特别是BIM（建筑信息模型）； | |
| 约10.0%将用作本集团一般营运资金。 | |
| 佣金 / 交易征税及交易费： | 经纪佣金：1.00% |
| 香港证监会交易征税：0.0027% | |
| 港交所交易费：0.005% | |
| 示意性时间表： | 配售股份：2020年7月30日（星期四）至2020年8月6日（星期四） |
| 香港公开发售：2020年7月30日（四）至2020年8月4日（星期二） | |
| 定价：2020年8月6日（星期四） | |
| 股票分配：2020年8月6日或7日（星期四或五） | |
| 交收：2020年8月13日（星期四） | |
| 挂牌上市：2020年8月14日（星期五） | |
智勤控股是香港模板服务市场排名第二位的供货商（按2020财政年度的收益计算）。集团主要业务为提供模板服务，包括传统模板及预制模板；亦会在提供模板服务的过程中，以附加基准为客户提供其他建筑工程。集团的主要客户包括于香港上市或其附属公司的总承包商，项目涉猎公营及私营界别中不同类别的工程项目。更多数据，请参考智勤控股上市文件。
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