濠江机电控股有限公司（1408.HK）（「濠江机电」或「集团」）首次公开招股（IPO）国际配售已正式开簿，并将于9月3日（四）关簿，艾德证券期货为是此次股份发售之联席牵头经办人，以下为发行详情：
| 发行资料 | |
| 发行人 | 濠江机电控股有限公司 |
| 股票代码 | 1408.HK |
| 发行类型 | 全球发售及在香港联合交易所主板上市 |
| 艾德证券期货之角色 | 联席牵头经办人 |
| 独家保荐人 | 创陞融资有限公司 |
| 发行结构 | 90.0%为配售股份/ 10.0%为香港公开发售（取决于回拨机制与超额配股权） |
| 价格区间 | 每股股份1.00港元至1.20港元 |
| 基础发行 | 125,000,000股股份，占发行后总股本之25% |
| 基础发行规模 | 125百万-150百万港元 |
| 基础发行新旧股比例 | 82.5% 新股/ 17.5% 旧股 |
| 市盈率（绿鞋前）* | 2019财年历史市盈率约12.1倍至 14.6倍 (* 2019财年核心净利润：四千一百万港元) |
| 回拨机制 | 当香港公开发售超购达15倍／50倍／100倍或以上时，全球发售基础规模的30%／40%／50%将回拨至香港公开发售部分 |
| 交易单位 | 2,000 股 |
| 锁定期： | 公司：6个月 控股股东：6+6个月 |
| 发行限制 | Reg S |
| 所得款项用途 | - 约63.6%将用于拨付若干手头项目及集团可能获得的特定招标项目的部分特定材料成本及前期开支（不包括履约保证）； |
| - 约22.1%将用于为于2020年6月30日的手头项目及不时承接新项目时发出履约保证拨资； | |
| - 约11.0%将用于招募更多熟练的专业人员及劳工来扩充集团的员工队伍，以适应及支持集团不断扩张的业务运营及确保集团继续以具竞争力的水平开展业务； | |
- 约3.3%将用于购置额外机械及设备（包括移动剪叉式升降平台及一台移动式发电机）。 | |
| 佣金 / 交易征税及交易费 | 经纪佣金：1.00% 香港证监会交易征税：0.0027% 港交所交易费：0.005% |
| 示意性时间表 | 配售股份：2020年8月31日（一）至2020年9月3日（四） |
| 香港公开发售：2020年8月31日（一）至2020年9月3日（四） | |
| 定价：2020年9月3日（四） | |
| 股票分配：2020年9月3日或4日（四／五） | |
| 交收：2020年9月10日（四） | |
| 挂牌上市：2020年9月11日（五） |
集团为澳门的一家机电工程服务工程承建商。根据行业报告，按于2019年在澳门机电工程服务业的收益计，集团于2019年在澳门机电工程服务工程承建商中排名第五，所占市场份额约为1.9%。作为在土地工务运输局注册的综合机电工程服务工程承建商，集团在澳门根据客户的需求提供全面的机电工程服务工程组合，通常涉及(i)低压系统工程；(ii)暖通空调系统工程；及(iii)弱电系统工程的供应及╱或安装、相关测试及调试，以及机电工程服务工程的管理、质量监控及交付。低压系统工程包括楼宇内的所有供电及配电方式，包括电缆、接地、照明系统以及电力电缆、电线、配电盘、电源插座及其他相关电气设备的供应及安装。更多资料，请参考濠江机电上市文件。
重要提示：
1.艾德证券期货加入承销团，将透过全球协调人下单，因此并不保证可获分配任何股份。另外，客户亦可在香港公开发售下单。（提示：客户不可以重复在国际配售及香港发售下单）
2.每位客户的下单金额不得少于五十万港元，而且必须于下单时存入下单金额的百份三十作为保证金，否则下单将会被拒绝。
3.国际配售截止日期为 2020年9月3日（星期四）并有机会提早截止。请有兴趣的客户尽快下单。
4.股份将于2020年9月10日（星期四）交收。
如有查询，请致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络，谢谢。
