中邦园林环境股份有限公司（1855.HK） （「中邦园林」或「集团」）首次公开招股（IPO）国际配售已正式开簿，并将于12月28日（一）关簿，艾德证券期货为是次股份发售之联席牵头经办人，以下为发行详情：
发行人 | 中邦园林环境股份有限公司（「中邦园林」） |
股票代码 | 01855.HK |
发行类型 | 全球发售及于香港联合交易所主板上市 |
艾德证券期货之角色 | 联席牵头经办人 |
独家保荐人 | 中国通海企业融资有限公司 |
发行价格区间 | 每股港币 1.90 - 2.42 元 |
绿鞋前发行 | 68,750,000股，占首次公开发售后股本25.0% |
绿鞋前发行规模 | 港币130,625,000 - 166,375,000元 |
发行架构 | 国际配售： 占全球发售约90.0% 香港公开发售： 占全球发售约10.0% （取决于调整及超额配股权的行使） |
绿鞋前发行之新旧股比例 | 新股： 占全球发售80.0% 旧股： 占全球发售20.0% |
超额配股权（绿鞋） | 最多10,312,500 股新股，占绿鞋前发行的15.0% |
绿鞋后发行 | 79,062,500 股，占首次公开发售后股本约27.7% |
绿鞋后发行规模 | 港币150,218,750 - 191,331,250元 |
上市时市值（绿鞋前） | 港币 522,500,000 - 665,500,000元 |
上市时市值（绿鞋后） | 港币542,093,750 - 690,456,250元 |
相对应市盈率区间（绿鞋前） | 6.6x - 8.4x （基于LTM就上市开支调整后的净利润，并假设人民币/港兑之兑换价为1.19） |
相对应市盈率区间（绿鞋后） | 6.8x - 8.7x（基于LTM就上市开支调整后的净利润，并假设人民币/港兑之兑换价为1.19） |
回拨机制 | 香港公开发售占绿鞋前发行： 如15x ≦ 香港公开发售认购 < 50x，约30% 如50x ≦ 香港公开发售认购 < 100x，40% 如香港公开发售认购 ≧ 100x，约50% |
每手股数 | 2,000 股 |
锁定期 | 发行人： 12个月 控股股东： 6+6个月 |
发行限制 | Reg S |
所得款项用途 | 约14.8%： 在北京、上海及重庆成立地区设计办事处 约23.7%： 即将开始的长春动物园项目的建设工程的前期成本 约26.1%： 投资于乌兰浩特市天骄天骏旅游开发有限公司 约7.4%： 购置集中化的ERP系统，以提升信息科技能力及项目执行效率 约18.0%： 偿还银行贷款 约10.0%： 一般营运资金 |
经纪佣金、交易征费及交易费 | 经纪佣金： 1% 香港证监会交易征费： 0.0027% 香港联交所交易费： 0.005% |
示意性时间表 | 建账期： 2020年12月21日 - 2020年12月28日 香港公开发售： 2020年12月22日 - 2020年12月28日 定价及股票分配： 2020年12月28日 上市： 2021年1月6日 |
中邦园林创立于2008年，是中国东三省成熟的园林及生态修复项目服务提供者，业务遍及中国13个省级地区，其中包括吉林、北京、天津、内蒙古及新疆。就2019年位于东三省之项目产生的收益而言，中邦园林于东三省生态修复行业公司中排名第1及于园林行业公司中排名第2，市场份额分别约为6.7%及1.3%。更多资料，请参考中邦园林上市文件。
重要提示:
1. 艾德证券期货加入承销团，将透过全球协调人下单，因此并不保证可获分配任何股份。另外，客户亦可在香港公开发售下单。（提示：客户不可以重复在国际配售及香港发售下单）
2. 国际配售截止日期为 2020年12月28日（一）并有机会提早截止。请有兴趣的客户尽快下单。
3. 股份预期于2021年1月6日（三）交收。
如有查询，请致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk / cs@eddidzq.com与我们联络，谢谢。
