青岛创新奇智科技集团股份有限公司（2121.HK） （「创新奇智」或「公司」）首次公开招股（IPO）已正式开簿，并将于2022年1月20日（四）关簿，艾德证券期货为是次股份发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人，以下为公司亮点及发行详情：
公司亮点
- 行业领导者及先驱、高增长企业、中国 AI 行业排名第三位 （企业解决方案）；
- 有利的政策支持，符合国家「十四五」时期经济发展,从高速度向高质量转变；
- 2020年4月，国家发展和改革委员会首次明确「新基建」范围，把人工智能纳入重要布局领域，信息基础设施发展的重点；
- 星级管理层，包括：董事长李开复博士，曾任Google全球副总裁和大中华区总裁；公司 CEO徐辉，曾任 SAP 大中华地区副总裁及 Microsoft Enterprise & Partner Group 大中华区副总裁；
- 强劲前期投资人，包括：中金甲子、软库、赛富、海创母基金、华兴资本等；
- 香港资本市场近况，市场从低位反弹回升，成交配合下，中短线大市行情不俗；
- 资本市场对 AI 股票的看法：观乎最近商汤股份挂牌后表现，相信资本市场普遍对 AI 行业有一定的青睐。
发行详情
发行人： | 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 |
股票代码： | 2121.HK |
发行类型： | 全球发售及在香港联合交易所主机板上市 |
艾德证券期货之角色： | 联席账簿管理人及联席牵头经办人 |
联席保荐人： | UBS Securities Hong Kong Limited、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券（香港）有限公司 |
发行结构： | 90.0%为配售股份/ 10.0%为香港公开发售（取决于回拨机制与超额配股权） |
价格区间： | 每股H股26.3港元至27.3港元 |
基础发行： | 44,744,400股H股，占发行后总股本之8% |
基础发行规模： | 11亿7千6百万-12亿2千1百万港元 |
基础发行新旧股比例： | 100% 新股 |
超额配股权： | 6,711,600 股H股，基础发行股本之15%（100% 新股） |
行使全部超额配股权后发行： | 51,456,000 股H股份，占发行后总股本9.09% |
行使全部超额配股权后发行规模： | 13亿5千3百万至14亿4百万港元 |
回拨机制： | 当香港公开发售超购达15倍/ 50倍/ 100倍或以上时，全球发售基础规模的30%/ 40%/ 50%将回拨至香港公开发售部分 |
交易单位： | 100 股 |
锁定期： | 公司：6个月 控股股东：6+6个月 基石投资者：6个月 |
基石投资者： | SVF II Zeal ：约一千一百万美元 Laurion Capital Master Fund：一千五百万美元 |
发行限制： | Reg S |
所得款项用途： | 约 45.0%用于提高我们的研发能力； 约 25.0%用提升我们的商业化能力； 约 10.0%用于进行潜在策略投资及收购。截至最后实际可行日期，我们尚未确定或寻求任何收购目标； 约 10.0%用于提升我们的内部系统及升级我们的信息基础设施； 约 10.0%用作营运资本及一般公司用途。 |
佣金 / 交易征税及交易费： | 经纪佣金：1.00%； 香港证监会交易征税：0.0027%； 港交所交易费：0.005%； 财汇局交易征费：0.00015% |
示意性时间表： | 配售股份：2022年1月17日（星期一）至2022年1月20日（星期四） 香港公开发售：2022年1月17日（星期一）至2022年1月20日（星期四） 定价：2022年1月20日（星期四） 股票分配：2022年1月20日（星期四） 挂牌上市：2022年1月27日（星期四） |
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